Garanti BBVA 2 Yılda 2,45 Milyar Dolarlık Sermaye Tahvili İhraç Etti

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Uluslararası Piyasalarda Üst Üste Başarı

Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, 700 milyon dolar tutarında Basel III standartlarına uygun sermaye benzeri tahvil (Tier 2) ihraç ettiğini duyurdu. Bu son işlemle birlikte, bankanın son iki yıl içinde gerçekleştirdiği dört ayrı tahvil ihracının toplam tutarı 2,45 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu performans, Garanti BBVA’yı son dönemde bu alanda en yüksek fon toplayan banka konumuna getirdi.

Genel Müdür Akten’den Açıklama

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu” ifadelerini kullandı. Akten, sermaye piyasalarındaki etkinliği artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye ve yatırımcılarla uzun vadeli ilişkiler kurma ilkesi doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Güçlü Yatırımcı İlgisi ve Tahvil Detayları

Bankanın Ekim ayında sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracına, 1,8 milyar dolar seviyesinde talep geldi. Bu güçlü ilgi, Garanti BBVA’nın sağlam bilanço yapısını ve yatırımcı nezdindeki itibarını bir kez daha gözler önüne serdi. İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olarak belirlenen sabit faizli tahvilin vadesi 10,5 yıl olarak açıklandı. Tahvil, 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonuna sahip. Söz konusu tahvilin kupon oranı ise %7,625 olarak belirlendi. Bu başarılı ihraçlar, bankanın uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılarla olan güçlü ilişkilerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı